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Celesio-Aktie: Desinvestitionsprogramm schneller als erwartet abgeschlossen
19.11.2012
Nord LB
Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Analyst der Nord LB, Thorsten Strauß, rät weiterhin zum Halten der Celesio-Aktie (ISIN DE000CLS1001 / WKN CLS100).
Celesio habe nach neun Monaten im laufenden Geschäftsjahr den Umsatz um 1% auf 16,697 Mrd. Euro ausweiten können. Für das EBITDA habe sich ein Rückgang um 3,6% auf 383 Mio. Euro ergeben, bereinigt um Sondereffekte habe es sich auf 430 Mio. Euro belaufen. Das Ergebnis nach Steuern und Minderheitsanteilen (fortgeführte und nicht fortgeführte Aktivitäten) sei mit -193,40 Mio. Euro ausgewiesen worden, nach +26,3 Mio. Euro im Vorjahr.
Der Ergebnisausblick für 2012 sei bekräftigt worden. So solle das bereinigte und vergleichbar gerechnete EBITDA im Konzern mindestens das Vorjahresniveau von 550 Mio. Euro erreichen.
Der Konzern habe schneller als erwartet sein Desinvestitionsprogramm abschließen können. So seien DocMorris für 25 Mio. Euro und die irische Großhandelstochter für 50 Mio. Euro veräußert worden. Jedoch seien in diesem Zusammenhang Wertberichtigungen angefallen, die sich allein für 2012 auf 300 Mio. Euro belaufen würden. Positiv sei dennoch zu werten, dass sich die Geschäftsführung von Celesio wieder mehr auf die Stärkung des Kerngeschäfts konzentrieren könne. Hier würden sich aber unverändert die staatlichen Maßnahmen zur Kostendämpfung in den öffentlichen Gesundheitswesen, das allgemein schwache Marktumfeld und der anhaltend intensive Wettbewerb negativ auf die Geschäftsentwicklung auswirken.
Bei einem unveränderten Kursziel von 14,50 Euro bleiben die Analysten der Nord LB bei ihrer Halteempfehlung für die Celesio-Aktie. (Analyse vom 19.11.2012) (19.11.2012/ac/a/d)
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